CRM-workflows i HubSpot: Tips til optimalisering og avanserte strategier

Når er du klar for avanserte workflows?

Har du satt opp grunnleggende workflows for velkomst, lead nurturing og oppfølging? Bra. Det neste steget handler om å gjøre dem smartere, mer effektive og tilpasset hele kundereisen.

Du er sannsynligvis klar for avanserte workflows når:

• Du har flere team involvert og ønsker bedre samspill
• Du mangler oversikt over hva som fungerer og ikke
• Du har mange manuelle steg som kunne vært automatisert
• Du ser at leads faller av i workflows uten å konvertere

Med mer avanserte workflows kan du ikke bare forenkle og effektivisere – du kan også skape bedre kundeopplevelser og få mer verdi ut av CRM-dataene dine.

Bruker du allerede HubSpot, men føler at du ikke utnytter plattformens fulle potensial? Vi tilbyr en gratis CRM-analyse og gir deg forslag til forbedringer.Bestill en gratis CRM-analyse her.

Workflow analytics og rapportering

Effektive workflows starter med innsikt. HubSpot gir deg flere rapporteringsverktøy for å se hvordan arbeidsflytene dine presterer:

• Hvor mange som entrer og fullfører workflows
• Tidsbruk mellom steg
• Klikkrater og respons på e-poster
• Hvor leads faller av

Vi anbefaler at du setter opp egne dashboard for workflows og legger inn KPI-er som:

• Konverteringsrate per workflow
• Gjennomsnittlig gjennomføringstid
• Engagement rate (e-post, oppgaver fullført)

Les også: Slik bygger du workflows i HubSpot

Optimalisering av workflow-effektivitet

En avansert arbeidsflyt handler ikke om å være kompleks, men om å være presis. Her er noen teknikker vi bruker for å forbedre:

• Bruk dynamiske delays basert på atferd
• Fjern unødvendige steg og duplisert logikk
• Del workflows i kortere, mer spesifikke flyter med felles struktur
• Legg inn varslinger eller oppgaver for manuell oppfølging når det kreves

Tenk på workflows som et levende system – ikke noe du bygger én gang og forlater.

Strategier for forbedring av workflows

Løpende forbedring handler om struktur:

• Sett faste tidspunkter i kvartalet for å revidere workflows
• Få innspill fra brukerne (salg, marked, kundeservice)
• Samkjør rapporter fra workflows med pipeline og salgsdata
• Dokumenter workflows slik at de er forståelige på tvers av team

Vi anbefaler å ha en "workflow owner" i teamet som har ansvar for å holde systemene ved like og utvikle dem over tid.

A/B-testing i workflows

A/B-testing i HubSpot workflows lar deg eksperimentere med:

• Forskjellige e-posttekster eller emnefelt
• Forskjellig timing på utsendelser
• Ulike handlinger eller forgreninger basert på respons

Bruk testene til å finne ut hva som faktisk fungerer.

Vi hadde en kunde som var sikker på at lange, detaljerte e-poster fungerte best. A/B-testing viste det motsatte – korte, personlige meldinger ga 3x høyere klikkrate. Test og analyser, ikke anta, sier avdelingsleder i Røtter, Nana Grace Kwapong.

Integrasjoner og avanserte actions

Jo mer du kobler sammen, jo mer verdi får du ut. Avanserte workflows kan inkludere:

• Integrasjon mot andre systemer (ERP, e-signering, betalingsløsninger)
• Webhooks og API-kall for skreddersydde handlinger
• Bruk av flere objekt-typer som tickets, custom objects eller deals

Dette gir deg mulighet til å automatisere hele verdikjeden, ikke bare markedsføringen.

Les mer om våre tjenester innen CRM her.

Hvorfor velge Røtter for workflow-optimalisering?

• Vi hjelper deg ikke bare med å "sette opp" workflows – Vi sørger for at de funker
• Du får direkte kontakt med teknisk kompetanse, ikke noe mellomledd
• Vi jobber med fastprispakker og tydelig metodikk, tilpasset HubSpot
• Vi tar utgangspunkt i dine KPI-er og bruker data til å forbedre arbeidsflyten kontinuerlig

Klar for å ta workflows fra godt nok til et strategisk lønnsomt verktøy?

Book en demo eller kontakt oss for en prat.