Sjekkliste: Slik velger du riktig CRM-system

Som spesialister på HubSpot hjelper vi små bedrifter å kutte gjennom støyen og velge riktig – med en tilnærming som gir effekt fra dag én. Få en gratis demo av HubSpot, tilpasset din bedrifts behov!

Kortversjonen: 10 punkter for å sikre vekst og effektivitet

1. Start med å kartlegge behov og utfordringer
2. Systemet må være enkelt å bruke
3. Skreddersøm er nøkkelen
4. Automatisering som gir reell effekt
5. Ett system, én sannhet
6. Datadrevet beslutningsgrunnlag
7. CRM må være mobilt
8. Ikke glem GDPR og datasikkerhet
9. Velg en løsning som vokser med deg
10. Prioriter samarbeidspartneren, ikke bare systemet

1. Start med å kartlegge behov og utfordringer

Før du ser på funksjonslister og fancy demoer, er det avgjørende å se på bedriftens egne utfordringer. Hva fungerer dårlig i dag? Er det salgsprosessen som er ineffektiv, faller leads mellom to stoler, eller bruker teamet for mye tid på manuelle oppgaver? Still spørsmål som: Hvor ligger de største tidstyvene? Hva er den største frustrasjonen for teamet? Ved å identifisere de konkrete problemene du ønsker å løse, kan du finne et CRM som ikke bare er en ny programvare, men en løsning som faktisk skaper en bedre og mer effektiv hverdag.

2. Systemet må være enkelt å bruke

Et CRM er verdiløst hvis teamet ikke bruker det aktivt. Brukervennlighet er derfor ikke en bonus, men en forutsetning for suksess. Et godt CRM skal være intuitivt og lett å navigere, slik at du unngår unødvendig tid på opplæring og support. Se etter et system med en lav terskel for å komme i gang, en klar visuell struktur og effektive søkefunksjoner. Husk at et system som er enkelt å bruke, øker sannsynligheten for at dataene blir oppdatert og pålitelige.

HubSpot er kjent for sin enkle brukeropplevelse – Røtter gjør det enda enklere med smart onboarding og struktur.

3. Skreddersøm er nøkkelen

"One-size-fits-all" er sjelden den beste løsningen. Et godt CRM bør kunne tilpasses din bedrifts unike arbeidsflyt, roller og databehov. Sjekk om systemet tillater deg å opprette egne felt, tilpassede visninger og dashboards, samt bygge egne automatiseringer – uten at du må være en utvikler. Muligheten til å forme systemet etter hvordan teamet ditt faktisk jobber, vil maksimere adopsjonsraten og verdien du får ut av plattformen.

4. Automatisering som gir reell effekt

Automatisering er mer enn bare automatiske e-poster. Det handler om å fjerne manuelle og repeterende oppgaver på tvers av hele bedriften. Se etter muligheter for å automatisere alt fra salgsoppfølging og oppgavehåndtering, til dataoppdateringer og rapportering. Et system som støtter triggerbaserte arbeidsflyter og pipeline-automatisering, kan spare teamet for utallige timer og sikre at ingenting faller igjennom.

Med aktivt bruk av AI leverer Røtter smartere og mer effektive CRM-løsninger til små og mellomstore bedrifter i Norge. Les mer om våre tjenester her!

5. Ett system, én sannhet

For å få fullt utbytte av et CRM-system, må det være den sentrale kilden til all kundeinformasjon. Dette betyr at data fra ulike kontaktpunkter – som nettsiden, e-postkommunikasjon, kundeservice og salgsaktiviteter – bør samles i én plattform. Sørg for at CRM-et har gode integrasjonsmuligheter med andre verktøy dere bruker, som for eksempel marketingplattformer og ERP-systemer. Dette eliminerer dobbeltføring og gir deg en komplett oversikt over hele kundereisen.

6. Datadrevet beslutningsgrunnlag

Et CRM-system uten god innsikt er som et regneark uten formler. Du trenger en løsning som gir deg verktøyene til å se hva som fungerer, og hva som ikke gjør det – i sanntid. Sørg for at systemet tilbyr fleksible rapporter, tilpassbare dashboards og oversikt over viktige KPI-er. Med sanntidsdata kan du raskt ta bedre beslutninger og justere strategiene dine basert på nøyaktig informasjon.

7. CRM må være mobilt

I dagens arbeidsliv er selgere, prosjektledere og ledere ofte på farten. CRM-et ditt må fungere like godt på mobil som på en datamaskin. Se etter en plattform med en fullverdig mobilapp som lar deg logge notater, opprette oppgaver, ringe og oppdatere kundedata, uansett hvor du befinner deg. Dette sikrer at informasjonen alltid er oppdatert og at teamet kan være produktivt også utenfor kontoret.

8. Ikke glem GDPR og datasikkerhet

Håndtering av persondata er et stort ansvar. CRM-et ditt må hjelpe deg med å overholde regelverk som GDPR. Sjekk om systemet har innebygde funksjoner for samtykkestyring, rett til innsyn og sletting, og om det gir en god oversikt over hvordan data blir brukt. Å velge en plattform med høy sikkerhetsstandard og innebygde personvernfunksjoner, gir deg og kundene dine trygghet.

9. Velg en løsning som vokser med deg

Det er en vanlig feil å enten kjøpe et for stort system med funksjoner du aldri vil bruke, eller et for lite som du vokser ut av. Velg en fleksibel løsning som lar deg starte enkelt og legge til nye moduler og funksjoner etter hvert som bedriftens behov endres. En slik skalerbarhet sikrer at investeringen din varer over tid og kan støtte veksten din.

10. Prioriter samarbeidspartneren, ikke bare systemet

Når du velger et CRM-system, kjøper du ikke bare en programvare – du velger også en partner. En god partner forstår din unike forretningsmodell og behov, og kan veilede deg gjennom implementering og videreutvikling. Sørg for å velge en partner som tilbyr solid support og proaktiv rådgivning. Dette er en av grunnstenene i Røtter sin filosofi, hvor vi fokuserer på tett samarbeid og reell verdi, ikke bare fakturerbare timer.

Klar til å finne riktig CRM?

Hvis du er klar til å velge et CRM som faktisk får ting til å skje – i stedet for å bare samle støv – hjelper vi deg gjerne. Vi kan hjelpe deg med å kartlegge, prioritere og implementere en løsning som er skreddersydd for din bedrift.

Bestill en gratis CRM-analyse og få forslag til forbedringer.