• Blogg
  • Hvordan lage en CRM-strategi som gir resultater?

Hvordan lage en CRM-strategi som gir resultater?

I en verden hvor kundereisen er mer kompleks og kravene til personalisering og automasjon er høyere enn noen gang, er det ikke nok å bare «sette opp» et CRM-system. Det handler om å ha en CRM‑strategi som sikrer at systemet, prosessene og teamene jobber sammen mot felles mål.

Denne guiden viser deg hvordan du i 6 steg lager en CRM-strategi som vedlikeholder sterke kunderelasjoner med støtte fra teknologi, mennesker og prosesser.

Kort oppsummert: Her er de seks stegene du bør følge:

  1. Kartlegg nåsituasjonen
    Gjør en grundig CRM-analyse av prosesser, data og systemer.
  2. Sett tydelige mål og KPI-er
    Definer hva dere vil oppnå – og hvordan dere skal måle det.
  3. Velg riktig CRM-modell
    Tilpass strategien til deres kundereise og organisasjon.
  4. Lag en CRM-strategi
    Prioriter tiltak og lag en plan for utrulling og opplæring.
  5. Gjennomfør implementeringen
    Sett opp systemet, automatiser prosesser og involver teamene.
  6. Mål og optimaliser løpende
    Evaluer resultater og juster underveis for kontinuerlig forbedring.

Hva er en CRM-strategi?

En CRM-strategi (Customer Relationship Management strategi) er en helhetlig plan for hvordan en bedrift bygger, vedlikeholder og optimaliserer relasjoner til potensielle og eksisterende kunder. Denne strategien kombinerer teknologi, data, prosesser og mennesker for å skape en effektiv og lønnsom kundereise.

Hvorfor trenger din bedrift en CRM-strategi?

Jeg møter mange bedrifter som har investert i CRM-verktøy, men som fortsatt sliter med å få det til å fungere optimalt. Bedrifter mangler ofte oversikt, jobber i siloer, eller bruker altfor mye tid på manuelle prosesser. Det handler ofte ikke om at folk gjør noe galt – men at man mangler en felles plan. En CRM-strategi gir retning, prioritering og eierskap, forteller Nana Grace Kwapong, avdelingsleder i Røtter.

En god CRM-strategi hjelper bedrifter med å:

  • Få oversikt over kundeinformasjon på tvers av salg, markedsføring og kundeservice
  • Automatisere manuelle oppgaver og prosesser
  • Øke konvertering, lojalitet og kundeverdi
  • Måle hva som faktisk fungerer – og justere i sanntid

Steg 1: Gjør en CRM-analyse av nåsituasjonen

Først må du vite hvor du står i dag. En CRM-analyse bør kartlegge:

  • Hvordan dere jobber med leads, salg og kundeoppfølging i dag
  • Hvilke data dere har – og hvilke som mangler
  • Hvilke verktøy og integrasjoner som brukes (f.eks. e-post, regnskap, chat, osv.)
  • Hvordan teamene samarbeider på tvers av salg, marked og kundeservice

Vi tilbyr en gratis CRM-analyse og forslag til forbedringer – skreddersydd for din bedrift. Les mer om gratis CRM-analyse.

Steg 2: Definer mål og CRM-KPI-er

Når du har oversikt, er neste steg å definere hva CRM-strategien skal oppnå. Eksempler kan være:

  • Øke antall kvalifiserte leads
  • Redusere responstid på kundehenvendelser
  • Øke kundelojalitet og gjenkjøp

Sett konkrete KPI-er for å måle dette, som f.eks.:

  • Lead-to-close rate
  • Gjennomsnittlig tid fra lead til første kontakt
  • Antall automatiserte prosesser aktivert

Steg 3: Velg en CRM-modell som passer din bedrift

Dette gjør du ved å vurdere:

  • Hva slags kundereise dere har
  • Hvor mange kontaktpunkter dere håndterer
  • Om CRM skal støtte kun salg – eller også markedsføring og kundeservice
  • Hvor mye dere ønsker å automatisere

En god modell skal støtte både prosesser og mennesker – og være forankret i virkelige behov.

Steg 4: Lag en CRM-roadmap

Med retning og mål på plass er det tid for å lage en handlingsplan. En CRM-roadmap kan inneholde:

  • Prioriterte prosesser som skal forbedres eller automatiseres
  • Teknisk implementering og integrasjoner (f.eks. HubSpot, ERP, e-post)
  • Tidsplan for utrulling i teamene
  • Plan for opplæring og forankring

Steg 5: Planlegg CRM implementering

En strategi er verdiløs uten handling. I implementeringsfasen bør du:

  • Bygge CRM-arkitektur basert på prosessene dine
  • Migrere data fra gamle systemer
  • Sette opp workflows og automatisering
  • Skreddersy rapportering og dashboards
  • Involvere brukere tidlig og sikre eierskap

Steg 6: Mål resultater og optimaliser

CRM-strategien må evalueres jevnlig. Sett opp faste tidspunkt for å:

  • Gå gjennom KPI-er og resultater
  • Identifisere hva som fungerer og ikke
  • Justere strategi, prosesser eller verktøy etter behov

Hvorfor velge Røtter for CRM-strategiutvikling?

  • Vi gir deg tett og direkte tilgang til CRM-ekspertise med over 10 års erfaring
  • Vi jobber strukturert, datadrevet og proaktivt med fokus på vekst
  • Våre fastprispakker gir deg forutsigbarhet, ikke overraskelser
  • Vi jobber tett med HubSpot og har erfaring med alt fra migrering til automatisering

Vil du komme i gang med en CRM-strategi som faktisk blir gjennomført?

Book en gratis HubSpot-demo eller kontakt oss for en uforpliktende prat.

;